美林资管英伟达市值重回全球第一，CPO概念集体反弹，云计算沪港深ETF（517390）涨超1.4%

　　6月4日，CPO、高速铜连接等AI概念集体反弹。相关ETF中，云计算沪港深ETF（517390）盘中涨幅超1.4%，已连续两日获资金净流入。成分股中，新易盛涨超7%，中际旭创涨超6%美林资管，二六三、润泽科技等股跟涨。

　　Wind数据显示，截至6月3日收盘，该ETF最新份额为2.88亿份，年内份额增长率近499%。

　　此外美林资管，计算机ETF（159998）现涨0.93%，溢折率0.45%，盘中溢价明显。成分股中，算力租赁概念股协创数据涨超4%，纳思达、润泽科技、浪潮信息等个股跟涨。

　　值得一提的是，Wind数据显示，计算机ETF（159998）近期“吸金”不断，已连续12日获资金净流入，累计净流入额超1.4亿元。

　　计算机ETF（159998）跟踪中证计算机指数（930651.CSI）美林资管，前十大重仓股包括海康威视、中科曙光、科大讯飞、金山办公等龙头。该基金配有场外联接基金（A类：001629/C类：001630)。

　　云计算ETF沪港深（517390）同时布局港股的互联网企业，A股算力企业和A股的计算机龙头。该ETF同样配有场外联接基金（A类：019171/C类：019170)。

　　消息面，英伟达市值再登全球第一。当地时间6月3日（周二），美股市场芯片股集体大涨，英伟达涨近3%，市值再度超过微软，达到3.45万亿美元，重新成为全球市值最高公司。此前，英伟达发布财报显示，该公司第一财季整体营收同比增长69%，达到441亿美元，高于市场预期的431亿美元；净利润187.75亿美元，市场预期207.67亿美元；调整后每股收益为0.96美元，市场预期0.93美元。

　　天风证券认为，海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。

　　兴业证券认为，国产算力有望持续高景气。目前，算力产业是计算机行业稀缺的持续高景气赛道，正充分受益于政策与产业变革的双重驱动。在政策方面，工信部于5月30日印发《算力互联互通行动计划》，对算力互联互通、公共算力标准化提出了新的要求。在产业方面，从全球来看，英伟达于5月28日发布Q1财务数据，实现持续高增长；从国内来看，海光与曙光的重组有望引发鲶鱼效应，加速国产算力龙头的竞争，以及市占率向头部公司集中。建议未来更重视核心算力龙头及其生态的投资机会。

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